公告日期：2015-06-05
上海宝钢包装股份有限公司
首次公开发行股票网下发行结果及网上中签率公告
保荐人(主承销商)：中信证券股份有限公司
重要提示
1、上海宝钢包装股份有限公司(以下简称“发行人”、“宝钢包装”)首次公开发行不超过20,833.33万股人民币普通股A股(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2015]964号文核准。本次发行的保荐人(主承销商)为中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”或“保荐人(主承销商)”)。发行人的股票简称为“宝钢包装”，股票代码为“601968”。
2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。本次股票发行价格为人民币3.08元/股，发行数量为20,833.33万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为14,583.33万股，约占本次发行总量的70%；网上初始发行数量为6,250万股，约占本次发行总量的30%。
3、本次发行的网上、网下申购缴款工作已于2015年6月3日(T日)结束。在初步询价阶段提交有效报价的81家网下投资者管理的133个配售对象全部参与了网下申购并按照2015年6月2日公布的《上海宝钢包装股份有限公司首次公开发行股票发行公告》(以下简称“《发行公告》”)的要求及时足额缴纳了申购款，缴付申购资金已经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具了验资报告；网下发行过程已经北京市华海律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。
4、根据网上申购情况，回拨前网上投资者初步认购倍数约为662.21倍，高于150倍。根据《发行公告》规定的回拨安排，发行人和保荐人(主承销商)将本次发行股份的60%由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为20,83.33万股，约占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为18,750万股，
约占本次发行总量90%。
5、本公告披露了本次网下发行的配售结果，包括网下投资者名称、配售对象名称、申购数量、获配数量等。根据2015年6月2日公布的《发行公告》，本公告一经刊出即视同向参与网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。
一、网下申购及缴款情况
根据《证券发行与承销管理办法》(中国证监会令第98号)的要求，保荐人(主承销商)对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下申购电子平台最终收到的资金有效申购结果，保荐人(主承销商)做出如下统计：
经核查确认，81家网下投资者管理的133个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求及时、足额缴纳了申购款，网下发行有效申购资金为5,960,262万元，有效申购数量为1,935,150万股。
二、网上申购情况及网上发行初步中签率
根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为3,107,563户，有效申购股数为41,387,923,000股。经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审验，网上冻结资金量为127,474,802,840元，网上发行初步中签率为0.15101024%，配号总数为41,387,923个，号码范围为10,000,001-51,387,923。
三、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率
本次股票发行数量为20,833.33万股，回拨机制启动前，网下初始发行数量为14,583.33万股，约占本次发行总量的70%；网上初始发行数量为6,250万股，约占本次发行总量的30%。
根据《发行公告》公布的回拨机制及网上申购情况，由于网上初步认购倍数约662.21倍，超过150倍，发行人和保荐人(主承销商)决定启动回拨机制，将12,500万股股票从网下回拨到网上。回拨后，网下最终发行数量为2,083.33万股，约占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为18,750万股，约占本次发行总量的90%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.45303071%。
四、网下配售结果
根据《上海宝钢包装股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》(以下简称“《发行安排及初步询价公告》”)中公布的网下配售原则，发行人和保荐人(主承销商)对网下发行股份进行了配售。
本次网下有133个配售对象获得配售，网下有效申购数量为1,935,150万股，有效申购资金总额为5,960,262万元。其中，A类投资者(公募社保类)有效申购数量为1,105,800万股，占本次网下有效申购量的57.14%；B类投资者(年金保险类)有效申购数量为232,800万股，占本次网下有效申购量的12.03%；C类投资者(其他类)有效申购数量为596,550万股，占本次网下有效申购量的30.83%。根据《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则，各类投资者的获配信息如下：
获配数量 占网下最终发行数
配售对象类型 获配比例 (股) 量的比例
A类投资者 0.10800000% 11,942,640 57.32%
B类投资者 0.10760000% 2,504,928 12.02%
C类投资者 0.10704438% 6,385,732 30.65%
合计 20,833,300 100%
注：配售对象获配数量只取计算结果的整数部分，不足1股的零股按照《发行安排及初步询价公告》中的零股配售规则进行配售。其中23股零股按照《发行安排及初步询价公告》中的网下配售原则配售给浙商聚潮策略配置混合型证券投资基金。
以上配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》披露的网下配售原则。
各配售对象获配情况见附表。
五、网下申购多余资金退回
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司根据保荐人(主承销商)提供的网下配售结果，计算各有效报价配售对象实际应付的申购金额，并将有效报价配售对象2015年6月3日(T日)划付的有效申购资金减去实际应付申购金额后的余额于2015年6月5日(T+2日)9:00前，向结算银行发送配售余款退款指令。
六、投资价值研究报告估值结论
根据保荐人(主承销商)出具的发行人投资价值研究报告，结合相对估值和绝对估值，研究员认为发行人的合理市值区间为41.10亿元-48.00亿元。初步询价截止日2015年5月29日(T-3日)，中证指数有限公司发布的金属制品制造业(C33)最近一个月平均静态市盈率为64.33倍。
七、持股锁定期限
本次网下发行有效报价投资者获配股票无流通限制及锁定安排。
八、保荐人(主承销商)联系方式
网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐人(主承销商)联系。具体联系方式如下：
联系电话：010-60833642010-60833645
联系人：股票资本市场部
发行人： 上海宝钢包装股份有限公司
保荐人(主承销商)： 中信证券股份有限公司
2015年6月5日
附表：网下投资者配售明细表
配售对象 申购数量 获配数量
序号 网下投资者名称 配售对象名称
1 浙商基金管理有限公司 浙商聚潮策略配置混合型证券投资基金 公募基金 14,550 157,163
2 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利养老收益混合型证券投资基金 公募基金 14,550 157,140
泰达宏利风险预算混合型开放式证券投资
3 泰达宏利基金管理有限公司 公募基金 14,550 157,140
基金
工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资
4 工银瑞信基金管理有限公司 公募基金 14,550 157,140
基金
工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资
5 工银瑞信基金管理有限公司 公募基金 14,550 157,140
基金
6 天弘基金管理有限公司 天弘通利混合型证券投资基金 公募基金 14,550 157,140
7 天弘基金管理有限公司 天弘安康养老混合型证券投资基金 公募基金 14,550 157,140
8 天弘基金管理有限公司 天弘鑫动力灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 14,550 157,140
民生加银新动力灵活配置定期开放混合型
9 民生加银基金管理有限公司 公募基金 14,550 157,140
证券投资基金
国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基
10 国投瑞银基金管理有限公司 公募基金 14,550 157,140
金
国投瑞银精选收益灵活配置混合型证券投
11 国投瑞银基金管理有限公司 公募基金 14,550 157,140
资基金
国投瑞银优选收益灵活配置混合型证券投
12 国投瑞银基金管理有限公司 公募基金 14,550 157,140
资基金
国投瑞银新价值灵活配置混合型证券投资
13 国投瑞银基金管理有限公司 公募基金 14,550 157,140
基金
国投瑞银新动力灵活配置混合型证券投资
14 国投瑞银基金管理有限公司 公募基金 14,550 157,140
基金
国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基
15 国投瑞银基金管理有限公司 公募基金 14,550 157,140
金
16 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金 公募基金 14,550 157,140
17 中银基金管理有限公司 中银保本二号混合型证券投资基金 公募基金 14,550 157,140
18 中银基金管理有限公司 中银保本混合型证券投资基金 公募基金 14,550 157,140
19 中银基金管理有限公司 中银多策略灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 14,550 157,140
长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投
20 长盛基金管理有限公司 公募基金 14,550 157,140
资基金
21 前海开源基金管理有限公司 前海开源工业革命4.0灵活配置混合型证 公募基金 14,550 157,140
券投资基金
前海开源高端装备制造灵活配置混合型证
22 前海开源基金管理有限公司 公募基金 14,550 157,140
券投资基金
建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基
23 建信基金管理有限责任公司 公募基金 14,550 157,140
金
24 建信基金管理有限责任公司 建信环保产业股票型证券投资基金 公募基金 14,550 157,140
25 建信基金管理有限责任公司 建信回报灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 14,550 157,140
26 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘泽灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 14,550 157,140
27 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘润灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 14,550 157,140
鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基
28 鹏华基金管理有限公司 公募基金 14,550 157,140
金
29 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘华灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 14,550 157,140
30 英大基金管理有限公司 英大灵活配置混合型发起式证券投资基金 公募基金 14,550 157,140
上海东方证券资产管理有限 东方红领先精选灵活配置混合型证券投资
31 公募基金 14,550 157,140
公司 基金
上海东方证券资产管理有限 东方红中国优势灵活配置混合型证券投资
32 公募基金 14,550 157,140
公司 基金
华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基
33 华泰柏瑞基金管理有限公司 公募基金 14,550 157,140
金
诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基
34 诺安基金管理有限公司 公募基金 14,550 157,140
金
诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基
35 诺安基金管理有限公司 公募基金 14,550 157,140
金
36 华安基金管理有限公司 华安新丝路主题股票型证券投资基金 公募基金 14,550 157,140
37 华安基金管理有限公司 华安新活力灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 14,550 157,140
申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资
38 申万菱信基金管理有限公司 公募基金 14,550 157,140
基金
安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基
39 安信基金管理有限责任公司 公募基金 14,550 157,140
金
40 中邮创业基金管理有限公司 中邮双动力混合型证券投资基金 公募基金 14,550 157,140
41 中欧基金管理有限公司 中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 14,550 157,140
42 中欧基金管理有限公司 中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 14,550 157,140
中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式
43 中欧基金管理有限公司 公募基金 14,550 157,140
44 银河基金管理有限公司 银河泽利保本混合型证券投资基金 公募基金 14,550 157,140
45 银河基金管理有限公司 银河收益证券投资基金 公募基金 14,550 157,140
46 大成基金管理有限公司 大成景秀灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 14,550 157,140
47 大成基金管理有限公司 大成景利混合型证券投资基金 公募基金 14,550 157,140
48 大成基金管理有限公司 大成景恒保本混合型证券投资基金 公募基金 14,550 157,140
49 大成基金管理有限公司 大成景源灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 14,550 157,140
50 大成基金管理有限公司 大成景明灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 14,550 157,140
51 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根卓越制造股票型证券投资基金 公募基金 14,550 157,140
52 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金 公募基金 14,550 157,140
53 易方达基金管理有限公司 易方达新利灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 14,550 157,140
54 国联安基金管理有限公司 国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 14,550 157,140
55 国联安基金管理有限公司 国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 14,550 157,140
中海积极收益灵活配置混合型证券投资基
56 中海基金管理有限公司 公募基金 14,550 157,140
金
中海进取收益灵活配置混合型证券投资基
57 中海基金管理有限公司 公募基金 14,550 157,140
金
红塔红土盛世普益灵活配置混合型发起式
58 红塔红土基金管理有限公司 公募基金 14,550 157,140
证券投资基金
59 南方基金管理有限公司 南方避险增值基金 公募基金 14,550 157,140
60 南方基金管理有限公司 南方利众灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 14,550 157,140
南方改革机遇灵活配置混合型证券投资基
61 南方基金管理有限公司 公募基金 14,550 157,140
金
62 兴业基金管理有限公司 兴业聚优灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 14,550 157,140
招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资
63 招商基金管理有限公司 公募基金 14,550 157,140
基金
64 招商基金管理有限公司 招商安达保本混合型证券投资基金 公募基金 14,550 157,140
65 中融基金管理有限公司 中融新机遇灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 14,550 157,140
66 东方基金管理有限责任公司 东方惠新灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 14,550 157,140
67 东方基金管理有限责任公司 东方多策略灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 14,550 157,140
68 东方基金管理有限责任公司 东方利群混合型发起式证券投资基金 公募基金 14,550 157,140
69 东方基金管理有限责任公司 东方安心收益保本混合型证券投资基金 公募基金 14,550 157,140
70 东方基金管理有限责任公司 东方保本混合型开放式证券投资基金 公募基金 14,550 157,140
71 金鹰基金管理有限公司 金鹰元安保本混合型证券投资基金 公募基金 14,550 157,140
72 广发基金管理有限公司 广发安泰回报混合型证券投资基金 公募基金 14,550 157,140
73 广发基金管理有限公司 广发安心回报混合型证券投资基金 公募基金 14,550 157,140
74 国泰基金管理有限公司 全国社保基金四零九组合 社保基金 14,550 157,140
75 易方达基金管理有限公司 全国社保基金六零一组合 社保基金 14,550 157,140
76 招商基金管理有限公司 全国社保基金六零四组合 社保基金 14,550 157,140
77 太平资产管理有限公司 太平之星安心1号资管产品 保险资金 14,550 156,558
中国财产再保险股份有限公司—传统—普
78 中再资产管理股份有限公司 保险资金 14,550 156,558
通保险产品
中国再保险(集团)股份有限公司-集团本
79 中再资产管理股份有限公司 保险资金 14,550 156,558
级-集团自有资金
80 中再资产管理股份有限公司 中国人寿再保险股份有限公司 保险资金 14,550 156,558
81 中再资产管理股份有限公司 中国大地财产保险股份有限公司 保险资金 14,550 156,558
82 信达证券股份有限公司 幸福人寿保险股份有限公司—万能险 保险资金 14,550 156,558
泰康资产管理有限责任公司多利增强资产
83 泰康资产管理有限责任公司 保险资金 14,550 156,558
管理产品
泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健
84 泰康资产管理有限责任公司 保险资金 14,550 156,558
增值投资产品
阳光财产保险股份有限公司-传统-普通保
85 阳光资产管理股份有限公司 保险资金 14,550 156,558
险产品
阳光人寿保险股份有限公司—传统保险产
86 阳光资产管理股份有限公司 保险资金 14,550 156,558
品
太平洋资产管理有限责任公 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红
87 保险资金 14,550 156,558
司 —个人分红
太平洋资产管理有限责任公 中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统
88 保险资金 14,550 156,558
司 —普通保险产品
89 平安资产管理有限责任公司 中国出口信用保险公司-自有资金 保险资金 14,550 156,558
民生通惠资产-民生银行-民生通惠民汇资
90 民生通惠资产管理有限公司 保险资金 14,550 156,558
产管理产品
民生人寿保险股份有限公司-传统保险产
91 民生通惠资产管理有限公司 保险资金 14,550 156,558
品
92 招商基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 企业年金 14,550 156,558
93 忻子焕 忻子焕 个人 14,550 155,749
中国华电集团资本控股有限 中国华电集团资本控股有限公司自有资金
94 机构自营 14,550 155,749
公司 投资账户
95 中海石油财务有限责任公司 中海石油财务有限责任公司自营账户 机构自营 14,550 155,749
96 潞安集团财务有限公司 潞安集团财务有限公司自营投资账户 机构自营 14,550 155,749
97 国泰君安证券股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司自营账户 机构自营 14,550 155,749
中国一拖集团财务有限责任
98 中国一拖集团财务有限责任公司自营账户 机构自营 14,550 155,749
公司
99 中国电子财务有限责任公司 中国电子财务有限责任公司自营投资账户 机构自营 14,550 155,749
100 中诚信托投资有限责任公司 中诚信托有限责任公司自营账户 机构自营 14,550 155,749
101 中广核财务有限责任公司 中广核财务有限责任公司自营账户 机构自营 14,550 155,749
102 东方电气集团财务有限公司 东方电气集团财务有限公司 机构自营 14,550 155,749
103 中国电力财务有限公司 中国电力财务有限公司自营账户 机构自营 14,550 155,749
104 江西铜业集团财务有限公司 江西铜业集团财务有限公司自营投资账户 机构自营 14,550 155,749
105 天津信托有限责任公司 天津信托有限责任公司自营账户 机构自营 14,550 155,749
106 江铃汽车集团财务有限公司 江铃汽车集团财务有限公司自营账户 机构自营 14,550 155,749
107 广发证券股份有限公司 广发证券股份有限公司自营账户 机构自营 14,550 155,749
武汉钢铁集团财务有限责任 武汉钢铁集团财务有限责任公司自营投资
108 机构自营 14,550 155,749
公司 账户
109 中船重工财务有限责任公司 中船重工财务有限责任公司自营账户 机构自营 14,550 155,749
110 光大证券股份有限公司 光大证券股份有限公司 机构自营 14,550 155,749
111 国联证券股份有限公司 国联证券股份有限公司自营账户 机构自营 14,550 155,749
112 三峡财务有限责任公司 三峡财务有限责任公司自营账户 机构自营 14,550 155,749
113 山西证券股份有限公司 山西证券股份有限公司自营账户 机构自营 14,550 155,749
114 东北证券股份有限公司 东北证券股份有限公司自营账户 机构自营 14,550 155,749
115 上海证券有限责任公司 上海证券有限责任公司自营账户 机构自营 14,550 155,749
116 中国东方资产管理公司 中国东方资产管理公司自有资金投资账户 机构自营 14,550 155,749
南方工业资产管理有限责任 南方工业资产管理有限责任公司自有资金
117 机构自营 14,550 155,749
公司 投资账户
118 五矿资本控股有限公司 五矿资本控股有限公司自有资金投资账户 机构自营 14,550 155,749
119 招商证券股份有限公司 招商证券股份有限公司自营账户 机构自营 14,550 155,749
120 中远财务有限责任公司 中远财务有限责任公司自营账户 机构自营 14,550 155,749
上海汽车集团财务有限责任
121 上海汽车集团财务有限责任公司自营账户 机构自营 14,550 155,749
公司
122 德邦证券有限责任公司 德邦证券有限责任公司自营账户 机构自营 14,550 155,749
123 国都证券有限责任公司 国都证券有限责任公司自营账户 机构自营 14,550 155,749
上海浦东发展集团财务有限 上海浦东发展集团财务有限责任公司自营
124 机构自营 14,550 155,749
责任公司 账户
125 五矿国际信托有限公司 五矿国际信托有限公司 机构自营 14,550 155,749
126 国投财务有限公司 国投财务有限公司自营投资账户 机构自营 14,550 155,749
127 华泰证券股份有限公司 华泰证券股份有限公司自营账户 机构自营 14,550 155,749
128 开源证券有限责任公司 开源证券有限责任公司 机构自营 14,550 155,749
129 国联安基金管理有限公司 国联安-至恩1号资产管理计划 基金专户 14,550 155,749
130 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信基金理财计划专户 基金专户 14,550 155,749
131 工银瑞信基金管理有限公司 中国工商银行统筹外福利资金集合计划 基金专户 14,550 155,749
新时代新财富8号限额特定集合资产管理
132 新时代证券有限责任公司 券商资管 14,550 155,749
计划
长江证券(上海)资产管理有长江证券超越理财宝7号集合资产管理计
133 券商资管 14,550 155,749
限公司 划
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